CPOツールの予約は2027年半ばまで埋まりました。台湾のモーション制御およびカップリング供給業者が、光学部品がパッケージそのものへ移っているため、文字通り工場のフロアを増設しています。

Chieftek Precision、Kao Ming Iron、TOYO Automationはいずれも、欧州、米国、アジアからの受注フローを確認しています。見通しは来年の第2四半期まで及び、シンガポールとマレーシアが新たな顧客として浮上しています。

Chieftekはすでに、主要なCPO装置メーカーへ数千台規模のリニアモータセットを出荷済みです。現在は国内および欧米の顧客とアライメントモジュールの調整を交渉中で、初回受注は約1,000ユニット、納期は2027年の第2四半期予定です。Shuguおよび南部台湾サイエンスパークでの新生産ラインは2027年Q4に稼働を開始し、翌年にかけて増産が進みます。

Kao Ming Ironは、上位10社の光学ブランドでの適格認定を取得しており、800Gおよび1.6Tのカップリング・アライメントモジュールの受注を保有しています。これは、従来の米国、欧州、日本のサプライヤーからのシェア移動を意味します。光学製品が上期売上の79%を占めました。同社は台中の光学・医療施設の60%以上を引き継ぎ、組立能力を2倍超に引き上げています。Dongguanの拡張は2027年半ば以降に続きます。

TOYOは、日本のSurugaとともにCPOの光学カップリングツールを開発しています。一部の顧客は需要を6〜12か月前倒ししました。受注残は2027年Q2まで堅調に見え、同社は主要OSATとの適格性確認（クオリフィケーション）も進めています。新工場はベトナム、インド、メキシコで計画されています。稼働率は2025年末の70%から現在80%まで上昇しました。

サプライチェーンは構造的な変化に対応しています。光学部品はもはや、ハイパースケーラーへ別モジュールとして出荷されるものではなく、パッケージ・レベルで統合されるようになり、そのためにはまったく新しいツーリング、より厳しい公差、そして地域での生産能力が必要になります。