【シンディが1800ドルまで突っ込んだのに、機関はまだ2400を叫んでる？】

ロビンブラットは $SNDKB シンディの目標株価を2400ドルとした。9月25日の終値 $1777.8 で計算すると、帳面上の上昇余地は約35%ある。問題は、この「AIストレージ」銘柄の物語は市場にとっくに出回っていることだ。シンディは今年すでに6倍以上に上昇しており、9月22日には単日で出来高を伴って+6.8%上昇したものの、その後2日連続で下げている。これは、同レポートに沿って資金が一直線に追いかけてきたわけではないことを示している。

ただ、確かに語れる材料もある。シンディの2026会計年度の売上は175%急増して202.5億ドルに達し、データセンター事業はさらに437%成長した。さらに同社は、複数の複数年の供給契約も締結しており、従来のNANDサイクルよりも需要の確度がかなり高い。

私が特に気になるのは、いま市場で取引されているのが「シンディがストレージを売る」話ではなく、AI時代においてNANDが循環型のコモディティから基盤インフラへと変わっているという点だ。$2400が本当に成立するかどうかは、高値が維持できるか、そしてこれらの長期契約が実現できるかにかかっている。株価はすでに600%超先行して走っており、物語は非常にきれいだ。あとは業績で“埋め続ける”番だ。