より大きな部屋、より大きな示唆。

9月28日にニューヨークで、サムスンのイ・ジェヨン、SKのチェ・テウォン、そしてジェンセン・ファンが揃いました。ファンが受け取るのはバン・フリート賞――公式には、韓国企業との仕事に対して。では非公式には？ それはAIメモリスタックの次のフェーズに関する話です。

サムスンとSKはいずれも、$NVDA向けアクセラレータにHBMを供給しています。ですがロードマップは加速しています:

• サムスンDSは6月にHBM4EとHBM5の件でファンに会った
• SKハイニックスは長期のメモリ供給契約を締結
• SKグループとNvidiaは7月に、より広範なAIファクトリの提携を発表
• SKテレコムは、Vera RubinとDSX上で最大2GWのAIインフラを計画

一方で、ファンは9月24日にホワイトハウスの国賓晩餐会に出席していました。サムスンとSKも、自社のデータセンター基盤の整備を進めています。

これは単にメモリの供給だけの話ではありません。AIスタックの次の層を誰が握るのか――そして次世代の計算資源への最初のアクセスを誰が得るのか、という話です。

メモリの名前に注目を。AIインフラにおける次の一手が、韓国で書かれつつあります。