9月22日から24日までの雲栖大会（Yunqi Conference）の情報量はかなり多く、一般の人でも理解できる3つの軸に整理しましたが、核心は実は一言です：「国産代替が“物語”から“納品（デリバリー）”の時期に入った」。

アリはテーマをAgentic AIに定め、Agentが中心になりました。大手各社のコンセンサスはかなり明確で、「モデルは無料、Agentが稼ぐ」です。平頭哥（Hygon）も、フルスタックのチップで登場して実力をアピールし、J.P.モルガンのレポートでは、2027年にASIC/XPUの出荷が全体の54％超を占めると予測しています。さらにXiaomiのMiMo-V2.6もオープンソース化されました。マルチモーダルのフラッグシップで、高効率推論。大手はオープンソースでエコシステムを取りにいっています。

個人投資家にとっては、AIの計算資源チェーン（チップ、光モジュール、ストレージ）の国産化に関する受注が、今後2年で最も確度の高い増分になるかもしれません。モデルの発表会だけを見て盛り上がらないでください。投資助言ではありません。

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