CNBCによると、新しいシティ・ウェルスの調査で、ファミリーオフィスの63%がインフレを最も重要な投資上の懸念として挙げており、2025年の37%から増加した。一方、18%が貿易摩擦と関税を最も懸念として挙げており、昨年の60%から減少している。この年次調査は6月と7月に実施され、351社の回答をもとに、インフレへの懸念があるにもかかわらず、ファミリーオフィスは今後12カ月でパブリック株、プライベートエクイティ、直接投資への配分を増やす計画であることも示した。

シティ・ウェルスのファミリーオフィス・アドバイザリー責任者であるアレクサンドル・モニエ氏は、インフレ不安の高まりは目を引くものの、調査ではポートフォリオ配分はそれほど急激には変わっていないことが示唆されたと述べた。報告書によれば、債券（固定金利）への配分は概ね安定しており、過去12カ月でエクスポージャーを「減らした」回答者が「増やした」回答者を純ベースで3%上回ったという。一方、パブリック株のエクスポージャーは純ベースで34%が増加し、42%は変更がなかった。プライベートエクイティと現金はそれぞれ、配分の純ベースで15%の増加となった。

先を見据えると、回答者の約3分の1が今後12カ月でグローバルの先進国株式へのエクスポージャーを引き上げる計画だと回答し、ネットで10%がダイレクト投資またはファンドを通じてプライベート・エクイティへの投資を増やす意向だと述べた。プライベート・クレジットについて最も弱気だったのはファミリーオフィスで、ネットで12%が配分を減らす予定だった。北米のファミリーオフィスは不動産への関心が最も高く、資産クラスへの追加を計画している割合は37%で、全体サンプルの25%を上回った。