みんなAIの話をしています。でも私は、画面の裏で何が起きているのかにもっと興味があります。

NVIDIAのジェンセン・フアンは最近、同社が来年はチップをこれまでの2倍売れる見込みだと言いました。

それが何を意味するのか考えてみてください。

これは単なるチップの話ではありません。

データセンターです。
電力です。
ネットワーキングです。
冷却です。
クラウドのインフラです。
それに、設備投資は数十億規模です。

そして、そこがAI関連株の議論が面白くなるところです。

強気の見方はシンプルです。需要はまだ伸び続けているということ。

一方で、企業がこのペースの投資を続けられるのか、そして最終的にそれを正当化できるだけのリターンが得られるのかが問われています。

すでに、投資家が「支出が加速しているのか、それとも頭打ちを始めているのか」を議論する中で、AI関連株は大きく動きました。

そこで私は疑問です。

私たちはまだAIインフラのサイクルの初期段階にいるのか、それとも期待が現実を先回りしすぎているのか。

AIテーマをトレードしているなら、BULLISHと言うだけでは終わりません。

あなたが見ているティッカーはどれで、なぜそうなのか教えてください。

あなたが注目しているAI株を👇

$NVDA $AMD $AVGO

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