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@PositiveMindsGlobalResults | 2026年9月24日
🚀 NVIDIA：AI需要が地政学に突き当たる
NVIDIAは、グローバルなAIインフラ競争の中心にあります。
同社のデータセンター売上高は直近で前年同期比117%増の890億ドルに急増し、一方で経営陣の第3四半期の売上高見通しは約1,080億ドルに到達しました。
一方、CEOのジェンソン・フアン氏は、米国大統領と中国大統領が関わるホワイトハウスの公式晩餐会に出席する見通しです。
半導体投資家にとってより大きな論点は、今後の米中協議がAIチップの輸出、技術規制、そして中国市場へのアクセスにどのような意味を持ち得るかです。
🇺🇸🇨🇳 ワシントンと北京は、1月10日まで貿易休止協定を延長することにも合意したと報じられており、AIチップの見通しにもう一つ重要な変数が加わりました。
🔥 さらに大きな全体像
AIはもはや、単なる半導体のストーリーではありません。
資本市場のストーリー、債券市場のストーリー、地政学のストーリー、インフラのストーリー、そしてソフトウェアのストーリーが――同時に――立ち上がってきています。
次のフェーズでは、AIへの期待だけでなく、実際のAI収益、インフラ需要、そして持続可能なマネタイズを示す企業に、より重きを置く可能性があります。
⚠️ 強いAI成長は、すべてのAI関連株が同じように値動きすることを意味しません。市場環境、バリュエーション（株価評価）、金利、規制、そして実行力によって、企業ごとに結果は大きく異なり得ます。
💬 大きな問い
AIは、拡大を続けるのか、統合（調整）の局面に入るのか、それとも、より強い現実のAIマネタイズを実証する企業へとシフトするのか？
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