日本の半導体関連株が今日はそろって上昇しました。ソフトバンクグループは6％超上昇、Iビデンは14％上昇、キオクシアは3％超上昇。3つの工程が同じ日に資金によって一括で買われました。

分解して見ると、3社はいずれも産業チェーンの異なる位置にあります。ソフトバンクはARMアーキテクチャのライセンスを握り、かつ大手テック株の投資プラットフォームでもあるため、上昇は資本とIP（知的財産）レイヤーに対する期待です。Iビデンは高級なチップ封止用の基板を手がけ、AIサーバーによる先進封止の需要がダイレクトに受注を押し上げます。キオクシアはNANDフラッシュの大手で、上昇はストレージ分野の回復サイクルというロジックです。

同じ日にそろって上昇していて派手に見えますが、土台となる規模やドライバーのロジックはまるで別物です。ソフトバンクはプラットフォーム型の巨大企業、Iビデンは封止の重要な工程に位置し、キオクシアはストレージ価格を見ています。資金のセンチメントは同じでも、それぞれのファンダメンタルズがついてこられるかどうかは別問題です。

ONDOUSDT

無期限

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