#ai股持续上涨还有哪些投资机会
AI株にはまだチャンスはあるのか？ある。ただし、チャンスはもはや「AI」という言葉の上にはない。
▪️9/22に上がったのはすべてストレージ：サンディスク +6.82%、マイクロン +5.00%、シーゲート +4.85% ▪️同じ日に下がったのはすべてアプリ系：マイクロソフト −0.72%、グーグル −1.07%、メタ −0.63%
▪️サンディスクは今年で約7倍上昇。売り手側が今日初めてカバレッジを出し、目標株価は現値よりわずか27%高いだけ。
「AI株」は大きなかごで、中には2種類のビジネスが入っている。9/22のお金は「AIで物語を語る」から「AIに供給する」へ移った——市場が買っているのはAIではなく、AIのボトルネックだ。
トランプは9/19に「AI部隊」を組織すると言い、AIが将来米国のGDPの25%を占める可能性があるとも述べた。これだけ巨大な建物を建てるなら、まず仕事を取るのは設計院ではなく、建材商だ。ストレージはまさに建材商：サンディスクの受注残は939億ドル。8社の大口顧客が2028会計年度の生産量を65%もロックしている。これは予測ではなく注文だ。産業にとっては長期的な追い風だが、政府は産業を支援しており、特定の1社にだけ配分するわけではない。
私が強気だと思うのは、この枠にある受注であって、この水準の価格ではない——売り手側が今日提示したのは余地ではなく、追認にすぎない。
私は手元にAI株はないので、この水準は追わない。見るべきは3つだけ：
①ストレージの値上げが次期ガイダンスに入っているか
②マイクロンの9/30決算における売上総利益率
③時価総額加重指数に対して、等株（同額）指数が追いつけるか。
利上げ後でもテック株は最高値を更新している。つまり今回のお金は金利を見ていない。誰のものがより増産しにくいかを見ている。BTCも9月に8か月ぶりの新高値をつけた。
今回の動きは、反撃なのか、反発なのか？
$BTC
AI株にはまだチャンスはあるのか？ある。ただし、チャンスはもはや「AI」という言葉の上にはない。
▪️9/22に上がったのはすべてストレージ：サンディスク +6.82%、マイクロン +5.00%、シーゲート +4.85% ▪️同じ日に下がったのはすべてアプリ系：マイクロソフト −0.72%、グーグル −1.07%、メタ −0.63%
▪️サンディスクは今年で約7倍上昇。売り手側が今日初めてカバレッジを出し、目標株価は現値よりわずか27%高いだけ。
「AI株」は大きなかごで、中には2種類のビジネスが入っている。9/22のお金は「AIで物語を語る」から「AIに供給する」へ移った——市場が買っているのはAIではなく、AIのボトルネックだ。
トランプは9/19に「AI部隊」を組織すると言い、AIが将来米国のGDPの25%を占める可能性があるとも述べた。これだけ巨大な建物を建てるなら、まず仕事を取るのは設計院ではなく、建材商だ。ストレージはまさに建材商：サンディスクの受注残は939億ドル。8社の大口顧客が2028会計年度の生産量を65%もロックしている。これは予測ではなく注文だ。産業にとっては長期的な追い風だが、政府は産業を支援しており、特定の1社にだけ配分するわけではない。
私が強気だと思うのは、この枠にある受注であって、この水準の価格ではない——売り手側が今日提示したのは余地ではなく、追認にすぎない。
私は手元にAI株はないので、この水準は追わない。見るべきは3つだけ：
①ストレージの値上げが次期ガイダンスに入っているか
②マイクロンの9/30決算における売上総利益率
③時価総額加重指数に対して、等株（同額）指数が追いつけるか。
利上げ後でもテック株は最高値を更新している。つまり今回のお金は金利を見ていない。誰のものがより増産しにくいかを見ている。BTCも9月に8か月ぶりの新高値をつけた。
今回の動きは、反撃なのか、反発なのか？
$BTC
