#AIStocksWhatNext
Nvidiaはたった1四半期で962億ドルを計上しました。そのうち890億ドルはデータセンターだけで、前年比+117%です。
ジェンセン・フアン氏は「需要が加速している」と言っています。
トランプ氏は「AIが米国のGDPの25%に達する可能性がある」と述べています。
アンソロピックのCEOは「ペースを落として、安全性が追いつく必要がある」と言っています。
3つの異なるシグナル。市場は同じ。
私の見立てはこうです：
長期では、これはただのハイプではありません。売上は実在し、設備投資も実在しており、さらに政治的な追い風もついています。
短期では、バリュエーションはすでにほぼ完璧な実行を織り込んでいます。リスクは需要ではなく、あらゆる再投資による設備投資が生むマージン圧力です。
多くの人が聞いていない部分：
もし$NVDA のような従来型（TradFi）のAI銘柄がこの水準まで過熱しているなら、資本は次に計算市場（compute-marketplace）のような$NEAR や$TAO のようなCrypto AIトークンへ回転し始めるのでしょうか。株式のバリュエーションが熱くなったとき、いつもそうなるように。
強気の長期。慎重な短期。次にどこへ資金のローテーションが向かうかを見ています。
$NVDA でAI株のラリーに乗っていますか？それとも$TAO のようなCrypto AIトークンのポジションを取っていますか？👇
#AIStocksWhatNext
Nvidiaはたった1四半期で962億ドルを計上しました。そのうち890億ドルはデータセンターだけで、前年比+117%です。
ジェンセン・フアン氏は「需要が加速している」と言っています。
トランプ氏は「AIが米国のGDPの25%に達する可能性がある」と述べています。
アンソロピックのCEOは「ペースを落として、安全性が追いつく必要がある」と言っています。
3つの異なるシグナル。市場は同じ。
私の見立てはこうです：
長期では、これはただのハイプではありません。売上は実在し、設備投資も実在しており、さらに政治的な追い風もついています。
短期では、バリュエーションはすでにほぼ完璧な実行を織り込んでいます。リスクは需要ではなく、あらゆる再投資による設備投資が生むマージン圧力です。
多くの人が聞いていない部分：
もし$NVDA のような従来型（TradFi）のAI銘柄がこの水準まで過熱しているなら、資本は次に計算市場（compute-marketplace）のような$NEAR や$TAO のようなCrypto AIトークンへ回転し始めるのでしょうか。株式のバリュエーションが熱くなったとき、いつもそうなるように。
強気の長期。慎重な短期。次にどこへ資金のローテーションが向かうかを見ています。
$NVDA でAI株のラリーに乗っていますか？それとも$TAO のようなCrypto AIトークンのポジションを取っていますか？👇
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