私はAIの長期ストーリーには強気ですが、投資家は見出しの成長の先を見始めるべきだと思っています。
最新四半期でNVIDIAは四半期売上高として960億ドル（約960.2億ドル）を計上し、前年比で106%増でした。データセンター事業だけでも売上高は890億ドルに達し、前年比で117%増です。
これらの数字はAI需要がどれほど強力になったかを示していますが、同時に私にはより大きな疑問も投げかけます。企業はGPU、データセンター、そしてAIインフラに巨額の資金を投じています。いずれは、その支出が投資を正当化できるだけの十分な売上や生産性を生み出さなければならないはずです。
だからこそ、AI株の次のステージは「期待」だけの話になるとは思いません。それは「実行」の話になるはずです。
企業は巨額のAI予算を、持続可能なビジネスへと変えられるでしょうか？
それが、次のAIリーダーと、それ以外の市場参加者を分ける問いになるかもしれません。
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