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🚨 Nvidiaはチップを2倍にすると言う。トランプ大統領は、AIが米国のGDPの25%に達する可能性があると語った。だが、重要なニュアンスがある。
NvidiaのAIの歩みは—急速に成長している。
同社は、四半期売上が96.2Bドルで、そのうちデータセンター部門が89Bドルを占めたと報告した。前年同期比は117%増。
そしてジェンセン・フアンCEOは、Nvidiaが2027年に2026年比でチップの出荷量を2倍にできる可能性があると言う。
しかし覚えておいて：2倍のチップ＝2倍の売上ではない。
その違いが重要だ。
なぜなら、AIのもう一つの側面が勢いを増しているからだ。
トランプ大統領は「AIタスクフォース」を発表し、AIが最終的に米国のGDPの25%にまで占める可能性がある一方で、産業が妨げられるべきではないと主張した。
一方でAnthropicのCEOダリオ・アモデイは、AI開発のペースを調整するよう求めている。安全システムは、急速に加速する能力に追いつくための時間が必要だと論じている。
では、ここで謎がある：
シリコンバレーは“速さ”に警鐘を鳴らす。
ワシントンは“加速”に賭ける。
そしてそれが、AI株に関する本当の問いを生み出す：
次のAIの一手は、単にもっと多くのチップを売ることなのか…
それとも、計算（コンピュート）の支出、AIの収益化、そして政策面の後押しが、同時に加速し続けられるのかどうか？
AI需要が増え続ける一方で—「どれだけの速さで作るべきか」という議論が、さらに大きくなるのはどういうときか？
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