#aistockswhatnext 皆が「次に何のAI株が上がるのか？」を聞いてきてますね…でも、それってすでに間違った質問だと思います 😁
$NVDAB そして大手のAI銘柄が注目を独占している一方で…新しいGPUが必要とするのは“動かす場所”です。稼働のための電力、稼働を維持するための冷却、そしてそれを支えるデータセンター一式。
そして、ここが次のAIチャンスが面白くなるところだと私は思ってます 👀
AIインフラへの投資があまりに巨大になっていて、ハイパースケーラーの債務発行は来年、約4,200億ドルに到達する可能性があり、これは2026年からおよそ+60%です。
これはもう単なるAIソフトウェアの話ではありません。
私のAIウォッチリストは、基本的に3つの層に分かれてきています…
1. チップ＋計算
いちばん分かりやすいAIの基盤。
2. データセンター＋電力＋冷却
たぶんまだ多くの人が過小評価している部分。
3. 実際にAIを取引＋売上に変えている企業
だからこそ、最近の$SHOP の動きも興味深いと思いました…
ShopifyはMetaとのAI活用型ショッピング＋チェックアウトの提携をきっかけに上昇しました。「質問に答える」だけのAIから、「購入を完了するところまで手伝う」AIへ——導入ステージがまったく違います。
私はAIを長期では強気で見ています…が、次のチャンスが「大きな陽線の後に、何かしら“AI”が付いている株を買うこと」だとは思いません 😆
AIのCAPEXが実際に向かっている場所を追いましょう。
時には、みんなが金を探している間に、道具（ツルハシやシャベル）を売るほうが良い機会になることがあります。
#AIStocksWhatNext