一位熟悉相关讨论的消息人士周二表示，美国财长贝森特可能出任美国总统特朗普的“人工智能（AI）沙皇”。与此同时，华盛顿议员们对人工智能技术带来的风险日益担忧。特朗普此前曾多次淡化对AI的担忧，并认为没有必要出台额外的监管措施。对于贝森特可能担任的新职务，美国财政部未立即置评。另一位消息人士表示，目前尚未作出任何决定。特朗普上周六表示，他计划任命新的“AI沙皇”并组建“AI部队”，但未透露细节。
贝森特去当AI沙皇这事，比今天涨跌更有趣。
白宫要组AI部队，特朗普还在喊AI能占美国GDP的25%。意思很直白：别想把这事停下来。财长自己去跟中方谈AI通报机制，说明他们把这当成了国家生意，但压根没考虑风险问题。
需求起飞了吗？算力还在烧钱，云厂还在加资本开支，英伟达说明年芯片销量可能翻倍——供应跟不上才只给70%营收指引。能撑多久不知道，但现在卡的不是“有没有人要”，是电、HBM、机柜交不出去。
这波不看反弹。AMD都上1万亿了，资金还在给“算力不够用”买单。应用能不能赚钱另说，硬件这条链至少还没走完。
Anthropic、OpenAI喊放缓，我信他们害怕；特朗普喊加速，我也信他怕输给中国。对股价更管用的是后面这个。政府下场不等于天天涨，但会把资本开支周期往长里拖。
如果追高，我觉得还是那几个：存储、代工、电源散热，光模块和液冷。应用层先看谁真能收费，别先看谁故事大。
看涨主线。估值贵、电不够、中美谈崩，这三件事随时能砸一波。
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