最近AIトレードを見ていて率直に言うと、今私がより面白いと感じているのはAI関連株の周りにあるものです。

Nvidiaの最新決算は、需要がどれほど強いかをはっきり示しました。四半期売上高は960億2,000万ドルに達し、前年同期比で106%増、データセンターの売上高は117%跳ね上がりました。 しかし、皆が最大手のAI銘柄に注目する中で、私は次の有望な機会がどこにあるのかを考え続けています。

私にとって、注目すべき明白な領域は、データセンター、電力、冷却、ネットワーキング、半導体、そしてAIインフラです。AIモデルには膨大な計算（コンピュート）が必要で、つまり物理的なインフラを提供する企業は、同じ投資サイクルの恩恵を受けられる可能性があります。AIインフラやデータセンターの資金調達に関する最近の動きは、この投資テーマがどれほど大きくなっているかを示しています。

同時に、「AI」だからといって関連するすべての株が自動的に上がり続けるとは思いません。投資規模は非常に大きく、投資家はすでに、この業界がどれほどの負債と資本を吸収できるのかを疑問視しています。

だから私はAIテーマには強気の姿勢を維持していますが、今は分かりやすい銘柄の先を見ています。次の機会はAIを作ることではなく、それを“動かす”ことかもしれません。👀

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