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🚀 AIは長く持続するのか？それとも“スーパー・サイクル”に入っているのか？ 📈

Nvidiaのジェンスン・フアン氏は最近、半導体の売上が来年倍増すると予測。一方、ハイパースケーラーはコンピュート支出を1.3兆ドルへ向けて拡大しています。さらに、その間に政治的な勢いも高まっており、「AI Force」といった提案では長期的に米国のGDPの最大25%に相当する規模でAIを推進することを目指しています。

しかし業界のリーダーたちは、過度な拡張やリスクを警告しています。州レベルの後押しやソブリン（主権）AIインフラが大きな長期的追い風となる一方で、供給ボトルネックやバリュエーション（株価評価）の圧力があるため、適切なエネルギー、ネットワーク、半導体の銘柄を選ぶことが重要です。

-->このコンピュート爆発を支えるハードウェア基盤とエネルギー供給企業には強気。ただし、過度にレバレッジをかけたソフトウェアのピュアプレイには慎重。<--

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