私は強気ですが、Nvidiaだけをひたすら積み上げてそれで終わり、とは思っていません。

先週、ジェンセン・ファン氏は「来年はNvidiaがチップを今の2倍売れる可能性がある」と述べました。これが印象に残りました。前四半期は売上が約960億ドルで、前年の2倍以上でした。データセンターだけでも約890億ドル。次の四半期は約1080億ドルに近づく見通しを示しました。さらにその次の年は、売上が約70%伸びる話です。需要は死にかけていません。単に、チップを作るスピードが追いつかないだけです。Amazon、Google、Microsoft、Metaは今年もデータセンターに巨額の投資を続けています。だからこれは、私には「2日間の跳ね返り」にしか見えません。

厄介なのは、トップ同士の争いです。何人かのAIの首脳は、次のモデルの開発を遅らせたいようです。トランプ氏はそれを無視すると言っています。彼はAIフォース、AIの「czar」を求めていて、AIがいつか米国のGDPの25%になる可能性を繰り返し語っています。私は「作る側」の立場です。安全は冗談ではありません。中国が作り続けている間、じっとしているのも冗談ではありません。

私自身の考えはシンプルです。Nvidiaをメインの保有にしています。加えてMicrosoftも持っています。サブとして、電力と冷却へのエクスポージャーも少し買いました。これらのチップは電気を大量に使い、しかも電力網はすでに逼迫しています。もう一つの焦点はメモリです。

この上げ相場が続くなら、余った資金は、誰もがすでに持っているチップ銘柄名だけに流れるわけではありません。電力、メモリ、そして実際にAIを稼働させる企業にこそ回るはずです。

投資助言ではありません。私がやっていることを述べているだけです。

🔥 AI株が走り続ける中、次の資金はどこに向かう？
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