AIインフラに強気、そしてその数字が裏付けています。🚀
ジェンスン・フアン氏は最近、Nvidiaのチップ出荷が来年にはおおむね倍増する可能性があると述べました。さらに受注残はすでに2026年にまたがっており、$500Bを超えています。データセンターの売上は依然として前年比60%超のペースで伸びており、Microsoft、Meta、Amazonのようなハイパースケーラーは、通常は需要がない（というより）誇大広告ではない時に見られる「コスト削減」ではなく、設備投資（capex）のガイダンスを引き上げ続けています。
ワシントン側の追い風もあります。トランプ氏が新たに発表した「AI Force」と、AIが将来的に米国のGDPの25%を占める可能性があるという主張は、今回の流れをさらに長引かせ得る州レベルの支援を示唆しています（ただし、その数字自体は野心的ではありますが）。
バブルの一部でしょうか？ もしかすると。でも、この投資の立ち上がりは「物語」だけではなく、実際の契約済み受注と売上に裏打ちされています。次のAIインフラ投資の波に向けて、$NVDAB を見つつAMD/Broadcomにも注目します。
投資助言ではありません。いま私が注目しているデータポイントに基づく見解です。
#AIStocksWhatNext