$180でNVDAを逃して、しかもトップを追いかけもしなかった。これが私のAI年を一行で表すすべて。

ジェンセンが「来年はチップ販売が倍増し得る」と言ってるのは、私にとっては誇大広告じゃない。四半期$96B。ガイダンスは約$108B。次の会計年度の成長率は70%。それでもメモリがきつくて、すべての注文を埋め切れない。需要は本物。5月の高値近くの$228あたりで株価が止まっているのは、市場が一息ついているだけだ。

私は「全部を遅らせろ」という陣営には与しない。安全性の話は筋が通っている。中国が進めているのに開発を止めるのは違う。トランプの「AI Force／GDPの25%」ラインはオーバーサイズだ。とはいえ、後押しは依然として“胴体・シャベル（周辺の勝ち筋）”銘柄を支える。

実際に私が持っているもの：コアはNVDA。あらゆるラックにHBMが必要なのでMUを追加。データセンターの見出しばかり眺めて、誰が電力を売っているのかを無視するのに飽きた後で、CEGは小さく買い始めた。

これが取引だ。AIのロゴ全部じゃない。

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$MUBARAK $CHR