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私はAI（人工知能）の未来に前向きですが、ある程度の警戒心も持っています。
Nvidiaは2027年に同社のチップ売上が2倍になる見通しを示しています。一方で、直近の結果は、AI向けインフラに対する需要の強さが続いていることを示唆しています。注目すべきは、課題が需要の不在だけにあるのではなく、この需要に供給網が追いつけるかどうかにある点です。
しかし、私にとって最も重要な問いは、こうした成長が同じスピードで継続可能かどうかです。
AI株の上昇は、支出と投資における実際の変化を反映している可能性がありますが、一方で期待値も引き上げてしまいます。だからこそ、次の段階では、AIによって実際に売上と利益を生み出している企業と、業界への熱狂の波に乗っているだけの企業との差が試されると思います。
その一方で、AI開発のスピードをめぐる議論も高まっています。業界の一部リーダーは開発を遅らせるか、より強力な安全対策を設けるべきだと主張する一方で、イノベーションを鈍らせれば競争力が損なわれると考える人もいます。
私にとっての問いは、単に「AIは未来なのか？」ではなく、「その未来のどれだけがすでに株価に織り込まれているのか？」です。
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