AI関連株に最も注目が集まっていますが、より興味深い動きは水面下で起きていると私は考えています。

Nvidiaは四半期売上高962億ドルを達成し、データセンター部門の売上高は890億ドルに達しました。Jensen Huang氏は、AI需要が加速しているとも述べています。

そう考えると、より大きな問いは、単に誰が最も多くのAIチップを売るかではないと思います。

この大規模なAI設備投資を稼働させ続けるために必要なものを、誰が供給しているのかということです。

コンピューティング能力の拡大には、メモリ、ネットワーク、電力、冷却設備、データセンター、光ファイバー、半導体製造装置がさらに必要になります。

Nvidia自身も、AI処理能力の拡大にあたって、土地、電力、インフラ、資本が重要な制約になりつつあると述べています。

だから私は、話題のAI銘柄だけでなく、AIサプライチェーン全体に注目しています。

次の投資機会は、誰もが必要としている一方で、投資家の間ではあまり話題になっていないボトルネックに潜んでいるかもしれません。

Binance Trade Sharing Widgetを通じて、私のAI関連のトレード／保有銘柄を共有しています。

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