#AIStocksWhatNext AI株の現在の高騰は、持続可能な構造的変化なのでしょうか。それとも短期的な吹き上げ（ブロウオフ・トップ）に近づいているのでしょうか。Nvidiaが大規模なチップ需要を見込む一方で、ハイパースケーラーは計算基盤のために数十億ドルを投じています。とはいえ、AIに対する基礎的な需要が実在することは疑いようがありません。\n一方で、主要テック株のバリュエーション指標は割高になっており、失敗の余地がほとんどありません。\n業界の見解では慎重さや規制の監督が求められていますが、提案されている州レベルの施策やソブリン（国家）による計算戦略といった積極的な地政学的後押しは、「国家としてのAI優位」が戦略的優先事項になりつつあることを示唆しています。この国家支援がセクターの長期的な強気見通しを支え、AIを将来の経済成長を構成する中核要素として位置づけています。\n配分の観点では、私はコアとなるAIハードウェア提供企業については慎重に強気ですが、核エネルギー、送電網の近代化、分散型コンピュートネットワークといった周辺領域にも積極的に分散投資しています。これらは、この巨大なインフラ拡大を支えるために不可欠です。\nこの市場をどうやって乗りこなすつもりですか？押し目を買いますか、それとも利益確定しますか？\n#AIStocksWhatNext