誰もが次のNvidiaを求めています。でも私は、「AIに両手を与えたら何が起きるのか」を聞いています。

私は給与から自分のポートフォリオを組み立てています。刺激的な話を全部買えるわけではないので、「AIラリーの次に何が来るのか？」は私にとって本当の問いです。

私の答えは、ロボティクスと、それを実用にするインフラです。

私は長期でAIに強気です。$NVDA は直近の決算で、四半期のデータセンター売上が約890億ドルだったと報告しており、前年比で117%増です。これは実際の支出です。ですが、強い需要があるからといって、すべてのAI株が自動的に良い買い物になるわけではありません。

私が特に注目しているのは、TeslaのOptimusです。Teslaは、その目標を、安全ではない作業、反復的な作業、あるいは退屈な作業をこなせる自律型の人型ロボットだと説明しています。

ロボットが、信頼性高く、かつ競争力のあるコストで有用な仕事を遂行できるなら、最終的にはコンピュータと同じくらい欠かせない存在になり得ると私は考えています。

私はチップの先にある機会を見ています。つまり、知能を物理的な作業に変える機械、そしてそれを支える電源システムや部品です。

これは、より長期の宇宙テーマともつながります。人間が到着する前に、ロボットがインフラを準備している光景を想像できます。これは私の仮説であって、確認された$TSLA やSpaceXの展開計画ではありません。

このテーマにさらに給与の資金を投じる前に、私は証拠が欲しいです。有用な自律作業、生産コスト、支払う顧客、そしてミスがあっても立て直せる余地のあるバリュエーション。

Muskの野心には惹かれます。実行が、私の確信を作るはずです。

それとも、次の10年でどれを持ちたいですか？ AIチップ、ロボット、それともそれらの電力を供給する企業——そしてその理由は？

@GastonCanda
#AIStocksWhatNext
$NVDA