AIの計算需要は爆発的に増えているが、こうした過去最高水準のバリュエーションを追いかけるのは誤りかもしれない。

AIブームが市場を支配していて、正直いって、私たちが目にしている数字は常軌を逸しています。

Nvidiaが大幅なチップ売上成長を見込んでおり、主要テック企業が記録的な売上高を報告している中で、

コンピュート（計算）への支出は、誰も予想していなかった水準にまで達しています。

しかし投資家としては、一度立ち止まって考えざるを得ません。

それは本当の構造的な変化なのか、それとも自滅しそうなくらい先行してしまった短期の熱狂の波に乗っているだけなのか。

個人的には、私はAIインフラについては長期的に強気を維持していますが、

短期ではより慎重なアプローチを取っています。

州レベルの支援や「AI Force」を作るといった提案からは、政府の後押しが今後10年でGDPへの大きな貢献を促し得ることが示されていますが、

現時点のバリュエーションは確実に過熱しています。

単に、AI株をそのピークの時価で追いかけるのではなく、

このブームの恩恵を直接受ける隣接分野に注目してきました。たとえば、大規模なデータセンターを稼働させるために必要なエネルギー／電力の提供企業や、

これらのAIネットワークを守るサイバーセキュリティ企業です。

皆さんはまだ、AIトークンやAI株の下落局面で買い増ししていますか？

それとも、大きな調整が来てから追加するつもりですか？

皆さんのご意見を聞かせてください！

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