🇺🇸 AI政策と「AIフォース」
AIの議論は、もはや取引チャートの上だけで起きているわけではありません——それはワシントンで起きています。🏛️ 業界のリーダーたちが公然と減速を求める一方で、「AIフォース」に関する話や、AIが将来的に米国のGDPの4分の1を占める可能性があるという主張も出ています。この2つの立場は両立し得ないはずで、市場はそのどちらか一方に強く賭けているのです。
私の見解：州レベルでの後押しはおそらくこのサイクルを延ばすことにつながります——政府支出には、本来なら大きく直撃するはずの調整を和らげる力があります。とはいえ、センチメントが反転したときのリスクは高まります。なぜなら今では、物語に紐づいた政治的な資本が存在し、単に資本だけの話ではなくなるからです。
長期では、計算基盤（コンピュート）構築へのエクスポージャーを持ちたいです。💻 短期では、「政府がこうなることを望んでいるから」といった理由が主であるものには、安心ではなく注意の根拠として扱います。
特定の取引は共有しません——いま自分がどこに入りたいか検討中です。
#AIStocksWhatNext
AIの議論は、もはや取引チャートの上だけで起きているわけではありません——それはワシントンで起きています。🏛️ 業界のリーダーたちが公然と減速を求める一方で、「AIフォース」に関する話や、AIが将来的に米国のGDPの4分の1を占める可能性があるという主張も出ています。この2つの立場は両立し得ないはずで、市場はそのどちらか一方に強く賭けているのです。
私の見解：州レベルでの後押しはおそらくこのサイクルを延ばすことにつながります——政府支出には、本来なら大きく直撃するはずの調整を和らげる力があります。とはいえ、センチメントが反転したときのリスクは高まります。なぜなら今では、物語に紐づいた政治的な資本が存在し、単に資本だけの話ではなくなるからです。
長期では、計算基盤（コンピュート）構築へのエクスポージャーを持ちたいです。💻 短期では、「政府がこうなることを望んでいるから」といった理由が主であるものには、安心ではなく注意の根拠として扱います。
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