川習会天団底牌曝光：テクノロジー大手が宴会に列をなす、関税停戦協定を再締結
9月24日、習近平は米国を訪問しトランプと会談する。両国交渉の"天団"メンバーリストが明らかに――
米国側の大統領晩餐会の陣容はまさに"テクノロジーのトップ"：Appleのクック、Teslaのマスク、NVIDIAの黄仁勲、OpenAIのアルトマンがそろって出席。中国側は蔡奇が審議し、比亜迪（王伝福）、寧徳時代、国軒高科、小米（雷軍）、中際旭創、中国銀行、五稲（中粮）などの主力メンバーで宴席に臨む。
今回の交渉の核心は一つ：11月期限の関税停戦協定を延長し、地政学的な対立の下でのサプライチェーンの安全性を上積みすること。注目すべき3つの産業の主線は――
第一、ニューエネルギーの現地化による工場建設。米国が中国の電気自動車に100%の関税を上乗せする一方、トランプ政権は"米国で建厂"を免税のカードとして使う方針。寧徳時代、国軒高科、比亜迪が米国への投資で直接恩恵を受け、Teslaの中国サプライチェーンも同時に安定する。
第二、AI計算力は硬い通貨。米国はAIモデルの"蒸留"リスクに目を光らせるが、テクノロジー大手は中国のハードウェアなしには成り立たない。中際旭創の同行がそれを裏付け、800G/1.6Tの高速光モジュールは避けて通れない中核資産で、中際旭創、新易盛、NVIDIA、インダストリアル・アンド・コマーシャル・ファブリック（工业富联）も全面的に恩恵を受ける。
第三、関税免除と大型案件。交渉は進行中で、双方の約300億ドル分の商品関税を引き下げるほか、中国が米国向けに課されるLNGの15%関税も引き下げる。五稲（中粮）とボーイングが同行し、農産物と大型旅客機の大口案件が勢いを増している。ボーイングの200機の受注は実現の見込み。
ロイターは次のように注意喚起：今回、中国企業の経営幹部は大規模な商業用の円卓会議には参加しない見込みで、象徴的な意味合いが実質的な署名以上になる可能性がある。短期的には、良い材料が織り込まれた後の変動に警戒が必要。大きな相違はあるものの、中米には共通の利益もあり、いくつかの協定は必ず署名される（何立峰が率いて交渉に臨む）。資本市場への影響も大きい。あなたはどの業種＋個別株の収益に期待している？
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9月24日、習近平は米国を訪問しトランプと会談する。両国交渉の"天団"メンバーリストが明らかに――
米国側の大統領晩餐会の陣容はまさに"テクノロジーのトップ"：Appleのクック、Teslaのマスク、NVIDIAの黄仁勲、OpenAIのアルトマンがそろって出席。中国側は蔡奇が審議し、比亜迪（王伝福）、寧徳時代、国軒高科、小米（雷軍）、中際旭創、中国銀行、五稲（中粮）などの主力メンバーで宴席に臨む。
今回の交渉の核心は一つ：11月期限の関税停戦協定を延長し、地政学的な対立の下でのサプライチェーンの安全性を上積みすること。注目すべき3つの産業の主線は――
第一、ニューエネルギーの現地化による工場建設。米国が中国の電気自動車に100%の関税を上乗せする一方、トランプ政権は"米国で建厂"を免税のカードとして使う方針。寧徳時代、国軒高科、比亜迪が米国への投資で直接恩恵を受け、Teslaの中国サプライチェーンも同時に安定する。
第二、AI計算力は硬い通貨。米国はAIモデルの"蒸留"リスクに目を光らせるが、テクノロジー大手は中国のハードウェアなしには成り立たない。中際旭創の同行がそれを裏付け、800G/1.6Tの高速光モジュールは避けて通れない中核資産で、中際旭創、新易盛、NVIDIA、インダストリアル・アンド・コマーシャル・ファブリック（工业富联）も全面的に恩恵を受ける。
第三、関税免除と大型案件。交渉は進行中で、双方の約300億ドル分の商品関税を引き下げるほか、中国が米国向けに課されるLNGの15%関税も引き下げる。五稲（中粮）とボーイングが同行し、農産物と大型旅客機の大口案件が勢いを増している。ボーイングの200機の受注は実現の見込み。
ロイターは次のように注意喚起：今回、中国企業の経営幹部は大規模な商業用の円卓会議には参加しない見込みで、象徴的な意味合いが実質的な署名以上になる可能性がある。短期的には、良い材料が織り込まれた後の変動に警戒が必要。大きな相違はあるものの、中米には共通の利益もあり、いくつかの協定は必ず署名される（何立峰が率いて交渉に臨む）。資本市場への影響も大きい。あなたはどの業種＋個別株の収益に期待している？
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