$NVDAは最新のラック・アーキテクチャでCPUメモリ容量を3倍にした――そしてサプライチェーンを一変させようとしている。

Vera Rubin NVL72は、Grace CPUあたりLPDDR5Xを1.5TB搭載しており、前世代のGB300での0.48TBから増加した。チップあたり170%の跳ね上がりで、ラック全体のメモリ容量は17TBから54TBへと膨張する。

注目すべきはここからだ。メモリは現在、Superchipの総コストの62%を占める。HBM4とLPDDRの需要があまりにも急速に伸びているため、生産を前に進める目的で、一部のSKUは満載構成ではなく768GB（フル搭載の代わり）で出荷される可能性がある。

この供給逼迫は現実だ。$MUや同業他社は、$NVDAが次世代AIラックを拡大するにつれて、より厳しい割当と、より長いリードタイムに直面している。メモリ関連の動きを見てきたなら、これが転換点だ。

このような容量の飛躍は静かには起きない。サプライチェーン全体に波及し、その需要に供給できる体制を整えている企業が注目だ。