米国株を買って、バイナンスで見て、米国株を見て、龍哥と一緒に。

データセンターのインフラが今日も、リーダーが独走する形で出てきました。$VRT は249.39ドルで、単日+3.27%、3社の中で唯一出来高増です。

$ANET は199.39ドルで、-0.07%の微小下落、横ばいです。

$CSCO は109.51ドルで、-0.66%の微小下落、足並み揃えて一緒に塵をかぶっています。

14日の累計を見ると、リーダーは押し目で入って中継し、副線の2銘柄は基本的に横ばいで、下げには追随していません。

資本支出（CAPEX）のほうはまだ何度も格上げが続いています。アマゾン・ウェブ・サービスは2026年の支出を2200億ドルに引き上げ、世界のデータセンター運用容量は82ギガワットから133ギガワットへ。Vertivの有機成長率は30%以上で、通期の売上ガイダンスは138億〜142億ドル。Aristaは今年3回目の格上げで、通期ガイダンスは売上126億ドルに直行です。

物理学の天井がすでに呼びかけています。82ギガワットが倍の133ギガワットになる一方で、電力、冷却、超高速の無損失ネットワーク、この3つがますます2027年のボトルネックのようになってきています。インフラをやる人は、誰でも走れるわけではありません。

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