今夜の欧州時間でいちばん面白いのは値動きじゃない。WSJが暴露した“ネタ”だ。ラガルドが自ら手を下し、バイナンスのEUライセンスをぶち壊した。ギリシャの規制当局はもともとGOサインを出していて、プレスリリースの原稿もほぼ完成、Tengはアテネでの集合写真のスケジュールまで決めていたのに、ECBの総裁が直々にストップをかけた。$BNB が圧力に耐え切れないのも無理はない。欧州は暗号資産に対して、口で言うよりずっと“強気”だ。

地政学のほうは少し冷え込んできた。サウジがオマーンに仲介を頼み、フーシ派と2週間の停戦で合意。2000万バレルの原油のルートもオマーンへ変更され、WTIはその場で5%下落して96ドルに。原油価格の下落はリスク資産にとっては追い風で、$BTC は最近、株価指数との連動よりも原油との連動のほうがよほど強い。

もう一つの細部：米国はイランの取引所を制裁した。理由はホルムズ海峡での決済（支払い・決済）だ。戦いは決済レイヤーまで来ている。オンチェーン上の資金が「見えていないふり」をするのは不可能だ。

金は引き続き高値更新。スポットは4381ドルまでタッチ。ゴールドマンは短期的に4070ドルまでの調整の可能性を示したが、すぐに今度は2027年の目標を5400に設定した。ヘッジ目的の資金は消えたわけではなく、ただ“停める場所”を変えただけだ。

見解：ライセンスの壁は遅かれ早かれ通る。でも想像以上に長くて面倒。ポジションは控えめに。

NFA DYOR

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