AI によって駆動されるストレージのスーパーサイクルがサプライチェーン全体を再構築しており、メーカー（例：SanDisk）にとっては追い風となる一方で、新しいハードウェアの拡張に依存するプレイヤーにはプレッシャーとなります。すでに導入を完了した分散型ネットワーク（例：Filecoin）は、むしろコスト面で一時的な緩衝を得られる可能性があります。今後は、生産能力の拡張ペースと価格が天井を打つサインに引き続き注目する必要があります。
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Tongrun
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FilecoinストレージのハードウェアはNAND価格の急騰前にすでに配備されていた
SanDiskは、3年間のNAND供給契約に対して、顧客が現金の100%を前払いすることを求めている。これらの条件は前例のないものであり、NAND価格が急激に上昇し続けているにもかかわらず、終息の兆しが見えないためだとしている。
Filecoinストレージは、価格が上昇する前に配備されたハードウェア上で稼働している。
2026年1月ごろ、サプライチェーンの情報（主にDigitimesなどの台湾メディア報道による）が、SanDisk（サンディスク）が一部の下流顧客に対し、前例のない長期供給契約の条件を提示したと明確に伝えた。顧客に対し、将来1〜3年分のNAND供給枠を確保するため、現金の100%前払いを要求する内容だ。業界では、これらの条件は非常に厳しく、常識を覆すものだと広く見られている。主な理由は、AIサーバーとデータセンター需要の爆発により、生産能力が高粗利製品へと振り向けられたことで、企業向けNANDの供給が継続的に逼迫し、価格が急激に高騰していたためである。また当時、メーカー側は、この需給の不均衡が少なくとも2026年末まで、あるいはそれ以上続くと見込んでいた。
Filecoinストレージは、価格が上昇する前に配備されたハードウェア上で稼働している。
2026年1月ごろ、サプライチェーンの情報（主にDigitimesなどの台湾メディア報道による）が、SanDisk（サンディスク）が一部の下流顧客に対し、前例のない長期供給契約の条件を提示したと明確に伝えた。顧客に対し、将来1〜3年分のNAND供給枠を確保するため、現金の100%前払いを要求する内容だ。業界では、これらの条件は非常に厳しく、常識を覆すものだと広く見られている。主な理由は、AIサーバーとデータセンター需要の爆発により、生産能力が高粗利製品へと振り向けられたことで、企業向けNANDの供給が継続的に逼迫し、価格が急激に高騰していたためである。また当時、メーカー側は、この需給の不均衡が少なくとも2026年末まで、あるいはそれ以上続くと見込んでいた。