40歳未満なら、この下落局面は割引価格で質の高い企業を買う絶好のチャンスです。

$CRDOは高値から51%下落し、$152です。直近四半期の売上は$479Mで、前年同期比115%増。経営陣は次四半期の見通しを$525M〜$535M、通期の成長率は85%超としています。

Credoは、ラック間でデータを運ぶアクティブ電気ケーブルと光DSPを販売しています。5社のハイパースケーラーに出荷中です。1.6テラビットの立ち上げは、今会計年度の後半から始まります。

これはAI計算のスケールに必要なインフラ層です。売上成長は実際のもので、顧客基盤は固まっており、プロダクト・サイクルはまだ始まったばかりです。51%下落は、ハイパースケーラーの設備投資が2025年まで高水準で推移すると信じるなら、非対称性（期待と実績のズレ）を生みます。