TSMCの3nmおよび2nmの先端プロセス能力、ならびにCoWoSの先端パッケージングは、需要が2026年後半Q3も強いことから、依然として供給不足が続いている。ChainCatcherによれば、NVIDIAとAppleは引き続き先端プロセスとパッケージングの供給の大部分を吸収しているという。また、Amazon Web ServicesのAnnapurnaは最近、AIチップのテープアウトを増やし、より多くの3nm能力を確保した。

MediaTekも、GoogleのTPU関連チップに紐づく大口受注を背景に、2nmおよび3nmの製造能力とCoWoS-S/Lの供給枠をめぐって競争している。市場レポートによると、TSMCは最近、能力配分を調整したという。MediaTekはGoogleのTPU発注を獲得した後、3nmおよび2nmのスケジューリングを微調整した。次世代のTPU v9は、TSMCのCoWoS-LとIntelのEMIB-Tの両方を使用すると見込まれている。TSMCの主な3nm顧客は現在NVIDIAであり、同社は2025年にAppleを上回って最大の顧客となった。一方、2nm需要の主導はAppleおよびその他の企業が担っている。

TSMCは2026年初頭以降、拡張を加速している。10月末までに、新竹宝山ファブ20および高雄ファブ22における2nmの月間生産能力は各5万枚に達すると見込まれており、合計で約10万枚となる。一方、台南における3nmの月間生産能力は約18万5,000枚に達すると予想される。全体の稼働率は9月末時点で約96.2%で、16nmおよび12nmから2nmまでの各工程はいずれも100%で稼働している。さらに、パッケージングの不足により先端パッケージの受注が前倒しではなく先送りされており、ASEグループのSPILが優先され、その次にAmkor、Powertechが続く。Powertechの関連するテストおよびパッケージング能力は満枠で、受注の見通しは2028年まで延びている。