誰もが今のAIスローダウンの物語を、間違った見方をしている：

AIが鈍化する → GPU/メモリ需要が下がる → NVDA、AMD、そしてQQQが弱くなる。これはよくある考え方です。

しかし別の角度があります：

それは、Anthropic と Openai の IPO（新規公開）です。

AI企業は、R&D、チップ、データセンター、学習において巨額の現金を燃やしている一方で、多くはまだ黒字化していません。

「安全のためにAIを遅らせよう」という公開の物語は、Anthropin（Anthropic）とOpenaiが一時的に支出を抑え、キャッシュフローを改善し、将来のIPO/資金調達の評価額を強化するのに役立つ可能性もあります。

つまり、「安全のためにAIは減速が必要だ」という公開の物語は、これらの企業の財務を改善することにもつながり得ます。

私は、AIレースが実際に止まるとは信じていません。米国が大きく減速しても、中国は減速しないでしょう。

私の見解はこうです：

短期：AI株は圧力を受けるかもしれません。

長期：私は依然として強気です。

これはAIバブル崩壊の始まりというより、コスト管理のフェーズかもしれません。

$SNDK $NVDA $SKHYNIX

#AI #NvidiaInTalksToInvestUpTo$10BInAnthropicIPO

#AIBubble