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注目テーマ：コンバージョンテスト：AI支出を成長へと変えているのは誰か

🔸 Q2の決算が物語を変えた。支出がそれ自体で評価されることはなくなり、ポジティブなEPSサプライズが上昇したのはわずか0.6%で、5年平均の1.0%を下回った
🔸 需要は鈍化していない。トークンの出来高は前年比で約15倍に成長したが、消費の見通しは長期で、2030年までにエージェント型AIに期待される知識労働者は12%にとどまる
🔸 配分が広がっている。6月から9月にかけて、半導体の比率はS&P500で18.8%から14.8%へ低下し、Russell 2000はYTD 19.12%でリード
🔸 Binanceの投資家も同じ方向へ動き、テクノロジー機器を15.92%から7.94%へ削減し、9月には初めて半導体の月次資金流出を記録

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