$ORCL の決算は9月10日に控えています。👀

誰もが売上高に注目するでしょうが、私にとってのより大きなポイントは、報告された6,380億ドルの受注残です。

AI需要が明らかに非常に大きいことは見て取れます。

しかし、その需要を拡大するには、同時に巨額のインフラ投資が必要であり、レバレッジによって方程式はさらに面白くなります。

本当の試金石は、オラクルがその受注残を、支出が問題にならない形で持続的な成長に変えられるかどうかです。

過剰反応か、それとも機会か？

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