纽约一个小镇要禁挖矿和AI数据中心，这事儿挺有意思的。看起来是地方层面的动作，但往大了说，电力分配已经成了AI叙事的隐形天花板。$NVDA 跌了2.6%到225，我反而觉得这种局部噪音压出来的回调，比一路上涨健康。

说实话，这类禁令短期改变不了算力需求的趋势。$AVGO 今天还涨着，定制芯片和网络那块的需求跟吃了药一样。真正要盯的是美国其他地方会不会跟进，一旦形成潮流，对$AMD 这种要在数据中心抢份额的才是真压力。

我的看法很直接：小镇的投票挡不住大厂的资本开支，这是个买入窗口而不是逃跑信号。

#半导体