ETNetによると、Bilibili (09626)は7億ドルの転換社債型上位債券の発行を発表した後、2.7%下落してHK$118.1となった。

当初の転換価格は1株あたり約HK$155.79で、金曜日の終値HK$121.4に対して約28.3%のプレミアムとなる。株主であるTencent (00700)は2億ドル分を引き受け、残りの5億ドルは元本の98.35%で他の初期購入者に売却された。

Bilibiliは純受取額を約6.9億ドル、または約HK$54.1億と見込んでいる。同社はそのうち約1億ドルをヘッジと約679.6万株のZクラス普通株の買い戻しに充てる計画で、これは発行済み株式の約1.6%に相当し、基準価格は1株あたりHK$115.38で、金曜日の終値を約5%下回る。

Tencentはまた、買い戻しおよびセカンダリー・プレースメントのために売却される株式を通じて、Bilibili株の約9.6%も売却する。買い戻しと社債売却が完了すると、Tencentの保有株式は約4,001万4,000株のZクラス普通株から4万8,000株へと減少する。

Bilibiliは、残りの調達資金をAI主導の事業成長に充てると述べた。これには、コンテンツ理解、レコメンデーション、制作におけるAI機能の強化に加え、ユーザーエンゲージメント、生産性、効率性の向上、ならびに一般的な企業目的が含まれる。