$SNDK またアップグレードされた。
ついに「うんこ」を食わなくてよくなった。かなり飛び立ちそうな感じがある。ただ、今日は多くの人がニュースを見て最初に思ったはずだ：サンディスクがS&P500に入るの？ 実は逆だった。SNDK自体はとっくにS&P500の構成銘柄で、今回本当に変わったのは——正式にS&P100に組み入れられ、9月21日の寄り付き前に発効すること。
これはどういう意味か？
簡単に言えば、S&P500の中から、さらにおよそ100社の代表的な米国大型企業を選んだ指数だ。しかも今回一緒に昇格したのは、$DELL、$PANW、$ANET。
だから私は、この件でSNDKにとって本当に面白いのは、指数ファンドによるリバランス資金だけではなく、市場が改めて同社を評価し直している点だと思う。
以前SNDKといえば、みんなが思い浮かべるのはこんな言葉だった：
NAND、フラッシュメモリ、ストレージサイクル、価格反発。
要するに、典型的な景気循環株だった。だがこの1年、AIデータセンターの拡大が続き、エンタープライズ向けSSDとNANDの需要が再び押し上げられ、SNDKの時価総額、業績予想、市場の注目度は、もはや以前の水準ではない。さらにうまいことに、昨日SNDKは再び約12%急騰し、その日のS&P500で最も強い銘柄の一つになった。そこへ今度はS&P100入り。これはますます考えさせられる。
今回同時に組み入れられた4社を見てみると：
SNDK——AIストレージ
DELL——AIサーバー
ANET——AIネットワーク
PANW——サイバーセキュリティ
ほとんどがAIインフラ拡張の重要な部分だ。だから私は、この調整を一つの縮図として見る方がしっくりくる。AIが米国大型企業の市場ウェイトを再び塗り替えているのだ。短期的にはもちろんSNDKに指数資金の組み換え期待があるかもしれないが、私が本当に注目しているのは、その“身分”の変化だ。かつて市場に「NANDの景気循環株」と見なされていた企業が、いまや一歩ずつ米国の中核100社へと入っている。これこそ、今回のストレージ相場で最も味わい深いところかもしれない。@K线猎人-
ついに「うんこ」を食わなくてよくなった。かなり飛び立ちそうな感じがある。ただ、今日は多くの人がニュースを見て最初に思ったはずだ：サンディスクがS&P500に入るの？ 実は逆だった。SNDK自体はとっくにS&P500の構成銘柄で、今回本当に変わったのは——正式にS&P100に組み入れられ、9月21日の寄り付き前に発効すること。
これはどういう意味か？
簡単に言えば、S&P500の中から、さらにおよそ100社の代表的な米国大型企業を選んだ指数だ。しかも今回一緒に昇格したのは、$DELL、$PANW、$ANET。
だから私は、この件でSNDKにとって本当に面白いのは、指数ファンドによるリバランス資金だけではなく、市場が改めて同社を評価し直している点だと思う。
以前SNDKといえば、みんなが思い浮かべるのはこんな言葉だった：
NAND、フラッシュメモリ、ストレージサイクル、価格反発。
要するに、典型的な景気循環株だった。だがこの1年、AIデータセンターの拡大が続き、エンタープライズ向けSSDとNANDの需要が再び押し上げられ、SNDKの時価総額、業績予想、市場の注目度は、もはや以前の水準ではない。さらにうまいことに、昨日SNDKは再び約12%急騰し、その日のS&P500で最も強い銘柄の一つになった。そこへ今度はS&P100入り。これはますます考えさせられる。
今回同時に組み入れられた4社を見てみると：
SNDK——AIストレージ
DELL——AIサーバー
ANET——AIネットワーク
PANW——サイバーセキュリティ
ほとんどがAIインフラ拡張の重要な部分だ。だから私は、この調整を一つの縮図として見る方がしっくりくる。AIが米国大型企業の市場ウェイトを再び塗り替えているのだ。短期的にはもちろんSNDKに指数資金の組み換え期待があるかもしれないが、私が本当に注目しているのは、その“身分”の変化だ。かつて市場に「NANDの景気循環株」と見なされていた企業が、いまや一歩ずつ米国の中核100社へと入っている。これこそ、今回のストレージ相場で最も味わい深いところかもしれない。@K线猎人-
