🚨 シスコ ($CSCO O) が新たに強気評価を獲得
ドイツ銀行はシスコのカバレッジをBuy評価で開始し、同社株をカバレッジ内で「構造的ヘッジ」と呼び、この機会は無視するにはあまりにも魅力的だと述べています。
📈 なぜ強気なのか？ • 売上成長率は約15%と予想 • EPS成長率は約17%と予想 • AIを除くコア事業の成長率は約10%と推定 • バリュエーションは引き続き同業他社と概ね同水準 • AIインフラ需要は加速を続けている
🔥 シスコのAIモメンタムは、もはや無視しにくくなっています。同社はFY2026においてハイパースケーラー向けAIインフラ受注が約$NVDAB 9.3Bあったと報告しており、FY2027にはAIインフラ売上が約$AAPL.US

7.5Bになるとの見方があります。
別の注目点として、ドイツ銀行はQ2に約1700万株のシスコ株を取得したと報じられており、その価値はおよそ
👀 より大きな問い：
シスコはこのAI主導の需要を、今後2〜3年にわたる持続的な利益成長へとつなげられるのでしょうか？
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