AIストレージに310億ドルの賭け——だが市場は信じていない。

SanDiskとKioxiaは、日本で3D NANDの生産を拡大するため、310億ドルを投資する計画を発表したばかりだ。

AIインフラにとって追い風に聞こえるだろう？

そう急ぐのはまだ早い。

市場が本当に知りたいのは、シンプルなことだ。

AI推論とデータセンターの需要は、新たに供給されるNANDをすべて吸収できるほど速く成長するのか？

もしそうなら、SanDiskの長期的な成長シナリオは揺るがず、今回の下落は単なる利益確定売りにすぎないかもしれない。
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