最近は新しいプロジェクトがたくさんあり、特に最近は SOL エコロジーが非常に人気があります。数日前、JUP がオンラインになり、当時の価格によれば約 10 億米ドルでした。 Jupiter は、Solana の DEX アグリゲーターです。イーサリアム チェーンの 1 インチに似ています。現在の時価総額は8億ドルに達しており、CMCのランキングでもトップ100に入っており、まだまだ目が離せないプロジェクトです。 Jupiterは、JupiterがSolana上のDEXアグリゲーターとして2021年9月にローンチされ、複数のソースから流動性を提供することでSolanaユーザーに提供することを目的としていると紹介しました（現在、Orca、raydiumなど、Solチェーン上の一部の主流DEXを集約しています） より良い取引体験。 Jupiter は Solana の主要な流動性インフラストラクチャであり、総小売流動性の 80% 以上を推進し、Solana ネットワーク内のほとんどのプロトコルとシームレスに統合されています。このプロジェクトの最大の特徴は、エクスペリエンスが非常に優れていることです。公式ウェブサイトのスローガンは、CEX の流動性を置き換え、生産製品を増やすことです。
Jupiter のビジネス モデルは、次の 3 つの中核的な柱によって推進されています。
1 現在価格注文、固定投資、クロスチェーンブリッジ、レバレッジモデルなど、さまざまな商品モデルで最高のユーザーエクスペリエンスを提供します。将来的には Launchpad と Terminal もリリースされる予定です。
2 Solana の高速 TPS により、非常に低コストかつ迅速にトランザクションを体験できるため、Solana の技術力の可能性を最大限に活用できます。
3Solana の全体的な流動性状況の改善
製品の特徴
1.交換
この機能はトークンの交換であるすべての取引所に必須の機能です。これについては特に言うことはありません。
2.指値注文機能
ユーザーエクスペリエンスと柔軟性を高めるために、Jupiter では 1inch と同様の指値注文機能も提供しています。使用する際は、注文情報、価格、有効期限を入力するだけで、価格が目標価格に達したときに取引が行われます。自動的に完了します。
これはオーダーブックシステムではありません。この機能は、Jupiter Price API と Birdeye API を使用してチェーン上の価格を監視するために Jupiter のキーパーによって使用され、ユーザーの目標価格に達すると、注文が自動的に実行されます。
3. 平均原価法DCA
Solana の流動性は優れたものではないため、取引する資金の量が多い場合には、DEX の流動性が取引ニーズを直接満たせない可能性があります。 Jupiter は、この目的のために DCA 機能を開発しました。この機能により、ユーザーは一定の時間間隔と投資金額を設定することができ、システムは指定された時間に自動的に特定の暗号通貨を購入することを固定投資として理解できます。
固定ベット注文を作成すると、トークンがウォレットからプログラムに関連付けられたトークン アカウントに転送されます。
たとえば、$900 USDC を使用して $SOL に固定投資を行うことを選択した場合、$900 USDC が固定投資保管庫に入金されます。
最初の注文は固定投資ポジションを作成した直後に発注され、残りの注文は選択した間隔で定期的に発注されます。
たとえば、1,000 USDC を使用して 10 日間毎日 $SOL の固定投資を行うことを選択した場合、固定投資が正常に作成された後、最初の注文は USD100 USDC -> $SOL の金額ですぐに実行されます。 、その後、毎日実行される残りの注文は 9 個になります。それぞれの注文も $100 USDC -> $SOL の価値があります。
4. クロスチェーントランザクションアグリゲーターブリッジ
Jupiter にはクロスチェーン トランザクション アグリゲーターもあり、イーサリアム、オプティミズム、アービトラム、ベース、ポリゴン、BNB、AVAX、TRON チェーンおよびその他のチェーン上の資産を Solana チェーン上の資産にクロスチェーン交換することをサポートします。 Allbridge や deBridge などのクロスチェーン ブリッジを統合し (ワームホールとオンランプはまだベータ テスト ネットワークにあります)、ユーザーにクロスチェーン トランザクション サービスを提供します。たとえば、Optimism の ETH は Solana の USDC に直接交換できます。
5. 無期限契約
Jupiter では、現在 GMX V1 と同様の永久契約機能も有効にしています。 Jupiter Swap の統合により、あらゆる資産を使用してポジションをオープンできます。
その永久契約は最大 100 倍のレバレッジをサポートしており、取引時の価格への影響やスリッページはありません。このうちLPトークンはJLPと呼ばれるもので、SOL、ETH、WBTC、USDC、USDTの5つの資産が含まれており、現在はSOL、ETH、BTCの信用取引のみが可能となっています。
JLP の各資産のウェイトからもわかるように、このサービスは主に Solana チェーン上の SOL レバレッジ サービスの需要に応えることを目的としています。このうち、ステーブルコインUSDCとUSDTの目標ウェイトは合計50％、SOLの目標ウェイトは34％、ETHの目標ウェイトは10％、WBTCの目標ウェイトは6％と、SOLのウェイトが大幅に高くなっています。 ETHやWBTCよりも。
6.LFG ランチパッド
LFG Launchpad は、Jupiter によって 1 月初めに開始されたトークン発行プラットフォームです。このプラットフォームは以前にミーム トークン WEN の発行をテストしており、JUP はプラットフォームを通じて発行される 2 番目のトークンです。 LFG Launchpad は Meteora の DLMM メカニズムを採用しています。これは、一方的な流動性を提供することで初期流動性を構築し、コミュニティが「オーガニック」流動性への投資を継続できるように導くことを目的としています。
LFG Launchpadのデータは、初期流動性を構築するために合計2億5,000万のトークンがJUPのローンチプールに投資されたことを示しています。
トークンエコノミー
トークンの総数は 10,000,000,000 で、そのうち 1,350,000,000 が現在流通しており、流通率は 13.5% です。現在の通貨価格は 0.58 米ドルです。現在、そのトークン割り当てに関するクエリはありません。
次に、どの価格帯が妥当な範囲であるかを判断するために重要なステップ データ分析を実行します。取引所で最も重要なことは取引高です。公式ウェブサイトにある juptier の現在の取引高は以下の通りです。1 日あたりの平均取引高は約 5 億～6 億ドルで、ピーク時は 12 億ドルでした。
次に、uniswapV3 の取引量を確認してみたところ、7 日間で約 47 億ドル、つまり 1 日あたり約 7 億ドルでした。したがって、juptier の取引量は uni の取引量とほぼ同じです。しかし、まだローンチされたばかりのトークンなので、ある程度の人気はあるはずです。やはり大量のエアドロップがあるので、注目を集めるのは間違いありません。
現在のuniswapの時価は約37億、FDVの合計は約70億、juptierFDVも56億なので、このデータは限りなくuniswapに近いです。
比較すると、主要なイーサリアムアグリゲーターである 1inch の市場価値はわずか 4 億米ドルですが、FDV の市場価値はほぼ 50 億米ドルであるため、1inch とほぼ同じです。
結論として、この juptier は現在、SOL チェーンの主要なアグリゲーター DEX です。DCA などの製品機能エクスペリエンスの点で、これまでの DEX にはなかった革新的な機能が備わっています。しかし、結局のところ、それはSOLチェーン上にあり、イーサリアムチェーン上のDEXとは大きなギャップがあることは間違いありません。そして、その現在の市場価値はイーサリアムチェーンのユニとアグリゲーターの1インチに近いため、現在の価格は明らかに過大評価されています。
したがって、よりリーズナブルな価格を少なくとも半分に下げる必要があると思います。つまり、0.3 未満が妥当な価格帯だと思います。#内容挖矿