$NVDA は同時に 2 つの製品サイクルを回している——そして、その経済性はとんでもない。
Vera Rubin NVL72 が現在生産中。まず大量生産の最初のユニットが Foxconn の完全自動化ラインから出荷され、Microsoft に届けられた。Google、Oracle、CoreWeave、SpaceX も同様に揃っている。低レイテンシー推論に向けて Groq 3 LPX も並行して立ち上げ中。
各 Rubin のコンピュートトレイは第 3 世代 MGX を使用：ケーブルなし、ファンなし、ホースなし——完全な液冷。ロボットが 1 分で 1 トレイを完成させる。ラックにはコンピュートトレイ 18 枚とスイッチトレイ 9 枚を搭載する。
TrendForce は、GB300 が 2027 年初まで主力として稼働し、その後 VR200 に引き継がれると見込む。GB および VR ラインにおける NVL72 の出荷は 2027 年に 50% 超の伸びが予測されている。決定的なのはここ：VR の ASP は GB300 のほぼ 2 倍。ウェハと HBM のコストがまだ上がり続ける中で、2027 年の NVL72 の価値は 7100 億ドルに達する可能性——つまり 214% 増。
Foxconn の交代制 CEO は、Q3 に AI ラック出荷が高い 2 桁成長率で伸びたと述べ、Rubin が来年の主力製品になることで、グローバルな AI サーバーシェア 50% を追いかける姿勢を示した。
Quanta は、Rubin の切り替えが進行中だとして、今四半期の AI サーバー収益が 2 桁成長し、通年でもさらに 2 倍になると見込む。Wistron は台湾で Rubin の生産を開始し、次はテキサスだ。
台湾のサプライチェーン全体が動員されている：TSMC、Foxconn、Quanta、Wistron、Wiwynn、Delta、AVC、Auras。HBM と基板が、価格が 2 倍のキャビネットに見合う供給スピードを維持できるかどうかが、デュアル立ち上げの成否を左右する。
賭けているのはこれ：2 つのエンジンを同時に回し、それぞれのキャビネットが価格を倍にし、そしてインフラがその負荷に耐えられるか。
Vera Rubin NVL72 が現在生産中。まず大量生産の最初のユニットが Foxconn の完全自動化ラインから出荷され、Microsoft に届けられた。Google、Oracle、CoreWeave、SpaceX も同様に揃っている。低レイテンシー推論に向けて Groq 3 LPX も並行して立ち上げ中。
各 Rubin のコンピュートトレイは第 3 世代 MGX を使用：ケーブルなし、ファンなし、ホースなし——完全な液冷。ロボットが 1 分で 1 トレイを完成させる。ラックにはコンピュートトレイ 18 枚とスイッチトレイ 9 枚を搭載する。
TrendForce は、GB300 が 2027 年初まで主力として稼働し、その後 VR200 に引き継がれると見込む。GB および VR ラインにおける NVL72 の出荷は 2027 年に 50% 超の伸びが予測されている。決定的なのはここ：VR の ASP は GB300 のほぼ 2 倍。ウェハと HBM のコストがまだ上がり続ける中で、2027 年の NVL72 の価値は 7100 億ドルに達する可能性——つまり 214% 増。
Foxconn の交代制 CEO は、Q3 に AI ラック出荷が高い 2 桁成長率で伸びたと述べ、Rubin が来年の主力製品になることで、グローバルな AI サーバーシェア 50% を追いかける姿勢を示した。
Quanta は、Rubin の切り替えが進行中だとして、今四半期の AI サーバー収益が 2 桁成長し、通年でもさらに 2 倍になると見込む。Wistron は台湾で Rubin の生産を開始し、次はテキサスだ。
台湾のサプライチェーン全体が動員されている：TSMC、Foxconn、Quanta、Wistron、Wiwynn、Delta、AVC、Auras。HBM と基板が、価格が 2 倍のキャビネットに見合う供給スピードを維持できるかどうかが、デュアル立ち上げの成否を左右する。
賭けているのはこれ：2 つのエンジンを同時に回し、それぞれのキャビネットが価格を倍にし、そしてインフラがその負荷に耐えられるか。
