$SKHYNIX 兄弟たちよ、Micronではなく海力士（SK hynix）のコールバックは“乗るチャンス”だ。
1、まずは材料——今日はSK海力士が米インディアナ州のHBM工場の正式な起工式を行った。40億ドルを投じ、2029年に「米国製」HBMの量産へ。CEOのクォルー（郭鲁）が直々にこう放った：HBMの世界的な供給不足は2030年末まで続く！
要するに？今後4年、需給が逼迫して供給不足になるのはほぼ確定だ。
2、次に業績——上半期の売上高は前年同期比で230%増、純利益は788%の爆発的な伸び。粗利率は81%まで到達。これ、チップを売ってるというより“印刷”じゃないか！
とはいえ今日は韓国株の総合指数が1.79%下落し、海力士も一緒に4.45%叩き落とされた。なぜ？市場のセンチメントが崩れただけで、会社のファンダメンタルとは半ミリも関係ない。
7200億ドル規模の増産計画が進行中で、NVIDIAが自ら発注を急がせに入っている。AIにはHBMが欠かせず、HBMには海力士が欠かせない。

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市場に“神様”なんていない。いるのはトレンドを掴んで動ける人だけ。いちばん怖いのは、いつも自分の見立てを覆して、何度も打ちのめされること！#海力士 #SKHYNIX