ファウンドリ市場はまだAIの物語であり、そして$TSMは依然としてその大部分を取り込んでいます。

反論では、純粋なファウンドリは第2四半期に前年比29%成長したと述べています。TSMCのシェアは73%。Samsungは7%のまま。これは66ポイント差です。

最先端と成熟ノードの双方で供給は依然として逼迫しています。TSMCの優位は、2nmの量産立ち上げ、3nmミックスの拡大、そして8インチおよび12インチの成熟能力の不足に加え、先端パッケージの制約によって支えられています。

Samsungは引き続きSF2の歩留まり改善に取り組んでいます。SF4とSF5の需要に加え、上半期のウエハー価格の引き上げが売上を横ばいに保つのに役立ちましたが、シェアは動きませんでした。

SMICは、中国の需要の強さと海外からの受注増により過去最高の売上で3位を維持しました。

Counterpointは、ファウンドリのウエハーASPは下半期も上昇を続け、稼働率は高水準のままだと見ています。ボトルネックは、チップから“空きライン”へは切り替わっていません。それは、先端ロジックからパッケージ、さらに同時に古いノードへと広がっています。

AIインフラ構築は依然として加速しており、サプライチェーンはあらゆるレイヤーにわたって逼迫しています。📊