130億でHugging Faceを買う？オウ・黄はこれでAIエコシステムの最後の1マイルをつなげるつもりだな。NVIDIAの計算資源＋HFのモデルコミュニティ、この計算は画面越しでも聞こえるくらい“音がする”。でも正直に言うと、この買収案は独占禁止審査を通るのか？取引がこじれてダメになったら、$BTC $ETH も一緒に振り回されて、また「見せかけのブレイクスルー」にならないか。

SKハイニックスは引き続き米国に投資を注ぎ込むが、本質はAI計算資源の軍拡競争の縮図だ——HBM3eは需要が供給を上回っていて、メモリーチップはGPUよりもさらに品薄。今回のサイクルでは、ストレージ株の値動きの弾力性が過小評価されがちで、品薄のシグナルが消えてから走るのは遅い。

それからカナダが魚類の関税を撤廃した件は、クリプト界隈とは半毛ほども関係ない。純粋なノイズで、気にしないでいい。

ポジションは調整すべきときに調整しよう。相場が動いてから反応しても遅い。今自分が良いと思っているのは、AIの物語の下にあるインフラ層——計算資源、ストレージ、データのパイプライン。この3つこそ本物の稼ぎどころ。$TIA みたいなクロスチェーン資産には短期の触媒がないから、いったん保留して様子見。

みんな、いま厚めに持ってるのは何？AIのテーマを追いかけてる？それともBTCみたいな“2倍”を待って守り？