クラウドストライクとオクタの株は木曜日、両社がウォール街の予想を上回り、2027年度第2四半期のガイダンスを引き上げたことを受けて急伸しました。新浪財経によると、上昇の背景には、AIの導入が進み、顧客がサイバーセキュリティツールへの支出を増やしたことがあります。両社は、AIエージェントによるセキュリティ上の脅威を挙げています。

クラウドストライクは15%上昇し、オクタは20%急騰しました。サイバーセキュリティ分野全体も堅調で、パロアルト・ネットワークス、セイルポイント、ルブリックはいずれも約9%上昇しました。

クラウドストライクのCEO、ジョージ・カーツ氏は水曜日の決算説明会で、この業界はアームレース（兵器競争）状態にあると述べました。同氏は、AIがより多くのサイバー攻撃を生み、サイバーセキュリティへの支出を押し上げ、セキュリティ課題を解決するベンダーと、セキュリティリスクを悪化させるベンダーとの間の格差を広げたと説明しました。

同社のFalconプラットフォームスイート（顧客がセキュリティツールを柔軟に切り替えられる）について、それが前年比で倍増したと付け加えた。

近ごろ、Anthropicの先進的なAIモデルや、OpenAIおよびHugging Faceに関するセキュリティインシデントが、サイバーセキュリティ業界全体のリスク水準を押し上げている。企業は、AIエージェントによって繰り返し仕掛けられる攻撃に対抗するため、セキュリティツールの構成を拡充する必要に迫られてきた。

急速に増え続けるAIエージェントを、企業が確実に保護し管理できるようにすることから、アイデンティティ・セキュリティツールが明確な恩恵を受ける存在として浮上している。こうした背景のもと、サイバーセキュリティ関連株はたびたび過去最高値を更新しており、CrowdStrikeとOktaはいずれも今年すでに80%超上昇している。

水曜日に公表された決算報告は、サイバーセキュリティ業界の決算シーズンが正式に始まったことを示した。パロアルト・ネットワークスとザスカラーは来週の発表予定。

ドイツ銀行のアナリストはAI時代における業界の成長について楽観的な見方を維持していたが、短期の需要動向を裏付けるには、さらなる決算発表を待っていると述べた。

オクタのCEOであるトッド・マッキノン氏は、同社の新製品の初期結果を称賛した。新製品は予約のほぼ3分の1を占めていた。同氏は水曜日の決算説明会で、採用はまだ初期段階ではあるものの勢いが増しており、同社は第2四半期にAI関連の受注を数十件計上したと述べた。

同社の発表後、BofAはオクタを「Underperform（弱気）」から「Neutral（中立）」に格上げし、AI関連の事業成長がより速い点を挙げた一方で、さらなる上値余地は限られる可能性があると警告した。BofAは、オクタのAI機会や初期の顧客獲得の動きについて、ますます前向きになっているとしたが、業界の採用はまだ非常に初期段階であり、経営陣はAIが全体の2027会計年度の業績に与える影響は限定的だと見ているとも指摘した。