【深度分析】AI覇権が再び最高値更新、地政学リスクが継続的に高まる

NVIDIAのQ2決算は予想を上回り、売上は962億ドル、データセンター売上は890億ドルで前年比117%増。アマゾンはNVIDIAとの提携拡大を発表し、2027〜2028年にかけてAWSのグローバル基盤インフラに200万基のGPUを配備する計画。AIインフラ構築の需要は引き続き非常に好調。

一方で、地政学的なリスクは悪化している。ホルムズ海峡の情勢は緊迫し、トランプ氏は地雷を除去したと主張したが、同盟国は内部では依然として80〜150発のイランの地雷が脅威だと警告。米国は外国のエネルギー関連設備を禁じる大統領令に署名し、エネルギー安全保障が焦点に。今月の金は14%上昇し、リスク回避のムードが強まっている。

取引所関連では、GrassがCoinbaseに上場。新しいDePIN（分散型プライベートインフラ）分野に注目したい。

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