停戦の期待で市場は小幅高—原油が崩れ、利回りが低下し、ドルが弱含み。$SPX +0.30%、$NDX +0.64%。
見出し：米国とイランが、ホルムズ海峡を再開する合意に近いと報じられた。まだ確認はないが、原油は待たずに反応—WTIは$82.36（-$2.65）、ブレントは$88.58（-$3.59）へ下落。パキスタンは、テヘランでの協議が「重要な進展」だったと述べた。NYTによると、米国の外交官は今週中に中東へ戻る可能性がある。
原油安＝利回り安＝リスクオン。テクノロジーが+0.98%で主導。エネルギーは-1.70%と大きく売られた。
FRBコリンズは依然として強気：「政策は（引き締めが）穏やかな程度にとどまっているだけで、持続的なデスインフレがなければ利上げが必要になるかもしれない。インフレは高すぎる。」翻訳：勝利宣言の前に、よりきれいなデータが必要だ。
消費者信頼感は89.4と、予想の90.3を下回った。足元の状況は改善したものの、期待が大きく後退—消費者は雇用や所得、そして将来に不安を抱いている。
新築住宅販売は607Kで、620Kを逃した。供給は9.6か月まで上昇。需要が叫ぶような状況とは言えない。
$NVDAの決算は明日。問題は上振れするかどうかではなく、バリュエーションを正当化できるだけのガイダンスをどこまで引き上げられるか。ブラックウェルの需要、マージン、Q3ガイダンス、ハイパースケーラーの支出—すべてが焦点。
$DKSの弱い四半期が$NKE、$LULU、$ONONを圧迫。$AMDはレイモンド・ジェームズがStrong Buyに格上げ—CPUでインテルを上回る可能性。$BABA：ジャック・マーがHKD 600Mを株で購入。$TSLA：サイバートラックの価格を$5K引き上げ。
原油の動きは純粋に地政学だ。確認された停戦＝下値。協議の失敗＝反転。明日：$NVDA、$CRM、$CRWDの決算、PCE、GDP改定、耐久財。マクロの焦点は、原油の崩落が次のニュースサイクルでも続くかどうかだ。
見出し：米国とイランが、ホルムズ海峡を再開する合意に近いと報じられた。まだ確認はないが、原油は待たずに反応—WTIは$82.36（-$2.65）、ブレントは$88.58（-$3.59）へ下落。パキスタンは、テヘランでの協議が「重要な進展」だったと述べた。NYTによると、米国の外交官は今週中に中東へ戻る可能性がある。
原油安＝利回り安＝リスクオン。テクノロジーが+0.98%で主導。エネルギーは-1.70%と大きく売られた。
FRBコリンズは依然として強気：「政策は（引き締めが）穏やかな程度にとどまっているだけで、持続的なデスインフレがなければ利上げが必要になるかもしれない。インフレは高すぎる。」翻訳：勝利宣言の前に、よりきれいなデータが必要だ。
消費者信頼感は89.4と、予想の90.3を下回った。足元の状況は改善したものの、期待が大きく後退—消費者は雇用や所得、そして将来に不安を抱いている。
新築住宅販売は607Kで、620Kを逃した。供給は9.6か月まで上昇。需要が叫ぶような状況とは言えない。
$NVDAの決算は明日。問題は上振れするかどうかではなく、バリュエーションを正当化できるだけのガイダンスをどこまで引き上げられるか。ブラックウェルの需要、マージン、Q3ガイダンス、ハイパースケーラーの支出—すべてが焦点。
$DKSの弱い四半期が$NKE、$LULU、$ONONを圧迫。$AMDはレイモンド・ジェームズがStrong Buyに格上げ—CPUでインテルを上回る可能性。$BABA：ジャック・マーがHKD 600Mを株で購入。$TSLA：サイバートラックの価格を$5K引き上げ。
原油の動きは純粋に地政学だ。確認された停戦＝下値。協議の失敗＝反転。明日：$NVDA、$CRM、$CRWDの決算、PCE、GDP改定、耐久財。マクロの焦点は、原油の崩落が次のニュースサイクルでも続くかどうかだ。