今週は世界的に複数のリスクイベントが重なる中、暗号資産市場の久々のリバウンドは試練に直面するだろう‼️
🟡月曜日：米財務長官ベッセンテが、イランへの経済制裁強化に関する具体的な行動について記者会見を実施；
🟡水曜日：米国7月のコアPCE物価指数の前年比、米国7月の個人支出の前月比、米国第2四半期の実質GDPの年率改定値、米国7月のコアPCE物価指数の前月比などのデータが公表；エヌビディアの決算は水曜日の米株式取引終了後に発表；
🟡木曜日：ジャクソンホールの世界中央銀行年次会合が8月27-29日に開催され、FRB議長ウォッシュは8月28日に初めての演説を行う予定；エヌビディアが決算電話会議を開催；
⚠️今週水曜日は二重の試練：エヌビディアの決算と7月のコアPCEが同日に出そろい、前者はAI相場の収益面での支えを検証し、後者はウォッシュのもとでの米FRBの利上げルートに直結する。そして月曜日にベッセンテがイランへの新たな制裁を発表すれば、原油価格の反応が、インフレ期待が再び制御不能に戻るかどうかを左右する。暗号資産のリバウンドの本質は、この3つの事柄がすべてさらに悪化しないことに賭けている点にある。
過小評価されているのはジャクソンホール会合のタイミング：ウォッシュの8月28日の初登場が、ちょうど米イラン制裁の履行とエヌビディアの決算の間に挟まれている。もし制裁が原油価格を押し上げ、かつエヌビディアのガイダンスが市場予想に届かなければ、ウォッシュがインフレと景気の間で言葉を選べる余地は極めて狭まるだろう。市場はこれまでウォッシュを「財政規律＋AIで効率化」の楽観的な枠組みで値付けしてきたが、この物語は、供給起因のインフレとAIの設備投資（キャピタル支出）の縮小が同時に訪れるというストレステストをまだ経験していない。
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🟡水曜日：米国7月のコアPCE物価指数の前年比、米国7月の個人支出の前月比、米国第2四半期の実質GDPの年率改定値、米国7月のコアPCE物価指数の前月比などのデータが公表；エヌビディアの決算は水曜日の米株式取引終了後に発表；
🟡木曜日：ジャクソンホールの世界中央銀行年次会合が8月27-29日に開催され、FRB議長ウォッシュは8月28日に初めての演説を行う予定；エヌビディアが決算電話会議を開催；
⚠️今週水曜日は二重の試練：エヌビディアの決算と7月のコアPCEが同日に出そろい、前者はAI相場の収益面での支えを検証し、後者はウォッシュのもとでの米FRBの利上げルートに直結する。そして月曜日にベッセンテがイランへの新たな制裁を発表すれば、原油価格の反応が、インフレ期待が再び制御不能に戻るかどうかを左右する。暗号資産のリバウンドの本質は、この3つの事柄がすべてさらに悪化しないことに賭けている点にある。
過小評価されているのはジャクソンホール会合のタイミング：ウォッシュの8月28日の初登場が、ちょうど米イラン制裁の履行とエヌビディアの決算の間に挟まれている。もし制裁が原油価格を押し上げ、かつエヌビディアのガイダンスが市場予想に届かなければ、ウォッシュがインフレと景気の間で言葉を選べる余地は極めて狭まるだろう。市場はこれまでウォッシュを「財政規律＋AIで効率化」の楽観的な枠組みで値付けしてきたが、この物語は、供給起因のインフレとAIの設備投資（キャピタル支出）の縮小が同時に訪れるというストレステストをまだ経験していない。
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