ねえ、今日は見出しがあまりパッとしないけど、2〜3個はかなりしっかりしてるね。まず1つ目。ビル・ゲイツがバークシャーから818Mドルを引き出して、どこかの巨大企業に投じたらしい。そんな大金を一気に動かしたから、市場はちょっとだけターメリックみたいにざわついてる。小物株じゃないし、誰でもない大物が動いてる。技術かインフラ側かもしれない、って言う人もいるけど、確証はない。ただ、ゲイツが自分の大きなポジションをシフトしたのは確か。次に2つ目。ブロードコムの新しい“手”は、Nvidiaを倒すためのチップじゃなくて、巨大なオフバランスのファイナンス装置だってこと。つまり、彼らは帳簿上には見えないような取引をやってるけど、顧客にはちゃんと提供される。これが彼らの秘密兵器。Nvidiaの世界はチップの世界だけど、ブロードコムは別の角度から戦ってる。面白いね。そしてそう、Nvidiaが顧客に「AI関連の価格が15%を超えて上がる」って伝えた。だから今、AIインフラを作ってる人たちの予算に直撃する。値上げはかなり大きいぞ。みんなが「次の四半期の決算に影響が出るかも」って考えてる。あと、ロボット馬のニュースもあったけど、あれはギミックっぽい。さらに、パラマウントWBDの合併の法的な揉め事も進行中だけど、長引く可能性がある。だからね、短期的にはNvidiaの価格上昇がいちばん大きなシグナルだよ。君はこの値上げがAIの成長を止めると思う？それとも、企業がうまく調整してくるかな？

⚠️ 個人的な分析であって、財務アドバイスではありません。

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